Nội dung phim: Sau khi nhận được một lá thư bí ẩn, Tachibana Izumi tới công ti Mankai - đoàn kịch nổi tiếng một thời mà cha cô từng đạo diễn. Tuy nhiên, do nợ nần chống chất, công ti Mankai đang có nguy cơ bị giải thể. Để thuyết phục chủ nợ cho đoàn một cơ hội, Izumi phải trở thành đạo diễn và tập hợp được bốn nhóm nhỏ Xuân, Hè, Thu, Đông luân phiên diễn kịch thu hút khán giả. Đây là phần đầu, kể về sự ra đời của hai nhóm Xuân và Hè.
