Nội dung phim: Quán quân môn lướt sóng Merliah phát hiện rằng mình là nàng tiên cá trong thân xác một cô gái. Được cá heo giúp đỡ, Merliah phải cứu mẹ mình là Nữ hoàng Oceana.
Ben Burtt John Ratzenberger Jeff Pidgeo Paul Eiding Elissa Knight Donald Fullilove John Cygan Bob Bergen Mickie McGowan Kathy Najimy Jeff Garlin Laraine Newman Lori Alan Teddy Newton Fred Willard Sigourney Weaver Teresa Ganzel Pete Docter