Nội dung phim: Bộ anime lấy bối cảnh ở một thế giới có sự tồn tại của pháp thuật từ rất lâu về trước, nhưng giờ đây, năng lực pháp thuật ấy đã biến mất hoàn toàn. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm trăng tròn, khi cô học sinh cao trung Mangetsu Kohinata gặp gỡ Shingetsu Ernesta Fukami - một cô gái trở lại Nhật Bản sau khi định cư ở bên Đức một thời gian.
