Nội dung phim: Đây là một thế giới của bầu trời, nơi có nhiều hòn đảo trôi nổi trên bầu trời. Một cậu bé tên Gran và một con thằn lằn có cánh biết nói tên là Vyrn sống ở Zinkenstill, một hòn đảo ẩn chứa những điều bí ẩn. Một ngày nọ, họ tình cờ gặp một cô gái tên là Lyria.
