Nội dung phim: Đã một thế kỷ trôi qua kể từ khi"phép thuật chân chính" ban đầu chỉ được coi là truyền thuyết và văn hóa dân gian đã trở thành công nghệ phổ biến trên toàn thế giới. Trường trung học trực thuộc Đại học Phép thuật Quốc gia Đệ nhất (Trường Đệ nhất), một trong chín học viện phép thuật ở Nhật Bản, nhận hai anh chị em có kỹ năng Miyuki và Tatsuya Shiba vào học viện.
