Nội dung phim: Sau khi chứng kiến cuộc đua giữa Toyota AE86 của Takumi Fujiwara và Mazda RX7 của Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato thuộc đội Đêm Myougi thách đấu AE86 trong một trận đua đổ đèo. Mặc dù chiếc Nissan Skyline GT-R của Nakazato hoàn toàn vượt trội so với AE86, nhưng anh ta lại được cảnh báo rằng sẽ không bao giờ thắng được Takumi - điều này khiến anh ta tức giận.
