Nội dung phim: Kiếm sĩ Alvin gặp Carla-một elf da đen và là người chữa lành khi đang chiến đấu với ma thú. Nhưng Carla lại là một người vô cùng rắc rối. Và rồi trong lúc vô tình, Carla đã nguyền rủa Alvin sẽ chết nếu rời khỏi cô.
Ben Burtt John Ratzenberger Jeff Pidgeo Paul Eiding Elissa Knight Donald Fullilove John Cygan Bob Bergen Mickie McGowan Kathy Najimy Jeff Garlin Laraine Newman Lori Alan Teddy Newton Fred Willard Sigourney Weaver Teresa Ganzel Pete Docter
Jake Steinfeld Andrea B Tony Fucile Will Arnett Patton Oswalt James Remar Stéphane Roux Peter Sohn Janeane Garofalo Brian Dennehy Peter O'Toole Brad Bird Julius Callahan Lou Romano Ian Holm John Ratzenberger Brad Garrett Teddy Newton