Nội dung phim: Bắt đầu học kỳ mới tại trường trung học Tanenashi, một học sinh năm nhất không có động lực tìm kiếm một câu lạc bộ yêu cầu sự tham gia tối thiểu để phù hợp với nhu cầu của mình. Sau đó, anh ấy đi ngang qua phòng câu lạc bộ ảo thuật, và bên trong là một học sinh lớp trên dễ thương đang thực hành các trò ảo thuật của cô ấy.
